Российские потребители приобретают все больше высококачественных смазочных материалов, и «Газпром нефть» намерена выйти в лидеры премиум-сегмента.
Российский рынок масел переживает достаточно хорошие времена — спрос растет, причем потребители стремятся покупать все более качественные продукты. Неплохо обстоит дело и с экспортом — отечественные компании наращивают поставки за рубеж, пользуясь тем, что иностранные конкуренты сократили инвестиции в производство и объемы выпуска в период кризиса. Следующим испытанием для отечественных компаний станет освоение производства базовых масел высших категорий (второй и третьей), а также расширение премиальных линеек. У «Газпром нефти», активно инвестирующей в развитие масляного бизнеса, есть весьма неплохие шансы занять лидирующее место на отечественном рынке в премиум-сегменте.
Смена приоритетов
Кризис 2008-2009 годов внес серьезнейшие коррективы во все экономические процессы всех стран мира. Компании и потребители стали более экономными, но и более разборчивыми одновременно. Сегодня заставить кого-либо переплачивать за тот или иной товар, не имеющий каких-то уникальных характеристик, — невозможно. Но при этом все прекрасно поняли, что дешево хорошо не бывает и качественный продукт работает гораздо дольше, что позволяет экономить деньги.
Российский рынок масел и смазок как нельзя лучше отражает эту тенденцию. В кризис уровень потребления и спроса значительно снизился, но затем с восстановлением экономики показатели стали восстанавливаться. Правда, как отмечают представители всех компаний — производителей масел, возрождается спрос уже в новой структуре: более высокими темпами растет потребление качественных продуктов, а обычные (гостовские) масла не демонстрируют такой же положительной динамики. Причин, повлиявших на изменение ситуации, несколько. Во-первых, продолжается активный рост авторынка. Парк обновляется во многом за счет новых современных авто, которые требуют масел соответствующего уровня. Во-вторых, несмотря на кризис, многие промышленные компании в России не остановили реализацию программ модернизации производств. Поэтому сейчас, закупив и смонтировав новое (зачастую импортное) оборудование, они ищут качественные смазочные материалы для поддержания его в хорошем состоянии.
Качественная тенденция
Тенденцию смещения спроса в сторону более качественной продукции уловили все крупнейшие игроки российского рынка — «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», ТНК-BP. В прошлом году они практически не увеличили объемы производства, но, тем не менее, заработали больше денег, предложив потребителям более качественные и дорогие продукты. Особо показателен пример «Газпром нефти», которая вывела на рынок семейство, по сути, открыла новую страницу в истории отечественного рынка производства масел премиум-масел G-Energy, отвечающих высшим мировым стандартам, а также новые высококачественные индустриальные масла. В результате в 2010 году значительно изменилась структура продаж: на 29% увеличился объем реализации фасованных масел, на 31% вырос сегмент премиальной продукции. «Газпром нефть» в 2010 году сумела увеличить свою долю на российском рынке масел с 11 до 13%. Лидером российского рынка масел по-прежнему остается ЛУКОЙЛ с объемом производства порядка 1,2 млн тонн в год, на втором месте — «Роснефть» с примерно 600 тыс. тонн, «Газпром нефть» замыкает тройку лидеров с показателем 460 тыс. тонн. Общий объем производства смазочных материалов в России составляет примерно 2,8 млн тонн в год. Из них около 60% поглощает внутренний рынок, а 40% идет на экспорт. Показательно, что рост поставок сейчас наблюдается не только в направлении государств постсоветского пространства, такая же тенденция прослеживается и в сегменте экспорта в дальнее зарубежье. Российские масла оказались неожиданно востребованными в Старом Свете.
Кризис в помощь
Все российские производители масел заявили о намерении разработать и вывести на рынок новые премиум-продукты.
Российские компании удачно пользуются рыночной мировой конъюнктурой. В кризис многие зарубежные производители масел сократили объемы производства, снизили численность персонала, урезали инвестиции в технологическое развитие своих предприятий. Российский бизнес шел своим путем. Инвестиционные программы не замораживались, производства продолжали модернизироваться. В частности, «Газпром нефть» вела строительство крупнейшего комплекса по смешению и фасовке масел в Омске, который планируется ввести в эксплуатацию в конце 2011 — начале 2012 года. Кроме того, в Омске было организовано производство современных гидравлических, компрессорных и редукторных масел. Чуть раньше, в 2009 году, на «низком» кризисном рынке «Газпром нефть» совершила крупнейшую сделку в истории российского масляного бизнеса, купив у Chevron высокотехнологичный завод по производству масел и смазок в итальянском городе Бари. Это позволило получить доступ к современным технологиям и европейскому рынку. Производство было успешно интегрировано в структуру компании, и именно оно стало базой для выпуска масел G-Energy.
Другие российские нефтяные компании также работали над улучшением качества своей продукции. И хотя в России до сих пор производятся только базовые масла низшей (самой простой) первой категории, а европейские производители давно сделали ставку на более совершенные масла второй и третьей групп, именно россияне оказались сегодня в выигрыше. Расчетливые зарубежные потребители посчитали, что нет смысла переплачивать за вторую и третью группу, поскольку масла первой группы оказались достаточно высокого качества.
Что дальше
«Газпром нефть» имеет все шансы стать первым в стране производителем базовых масел второй и третьей категории.
Насколько долго сохранится такая благоприятная конъюнктура, сказать сложно. Очевидно, что потенциал расширения продаж за счет базовых масел первой группы будет скоро в основном исчерпан. Безусловный лидер «простого» сегмента отечественного рынка масел — ЛУКОЙЛ. Догнать его по объемам вряд ли кому-то удастся, однако в премиальном сегменте лидерство ЛУКОЙЛа, значительную долю производства которого составляют базовые масла, далеко не очевидно. В частности, по объему выпуска фасованной продукции показатели «Газпром нефти» даже несколько выше. Исходя из рыночной ситуации, все компании заявили о намерении разработать и вывести на рынок новые премиум-продукты. Направление развития вполне понятное, однако, сделать это исключительно на базе масел первой группы будет достаточно сложно.
«Газпром нефть» на данный момент имеет все шансы стать не только единственной компанией в России, осуществляющей весь процесс от переработки нефти до фасовки готовых масел, но и первым в стране производителем базовых масел второй и третьей категории. Соответствующие проекты уже запущены в Омске и Ярославле. Сроки их реализации — 2014-2015 годы. Эти проекты также не позволят догнать ЛУКОЙЛ по объемам производства, но сделают «Газпром нефть» настоящим лидером премиум-сегмента, что в целом соответствует стратегии развития бизнеса смазочных материалов. «Мы стремимся стать компанией № 1 в России с точки зрения понимания потребителей, производства для них востребованных высокотехнологичных продуктов и обеспечения качественного сервиса, — пояснил генеральный директор компании „Газпром- нефть — смазочные материалы“ Александр Трухан. — То есть мы стремимся быть лидерами в маркетинге, технологиях и сервисе».
Евгений Третьяков
Журнал «Сибирская нефть» —
корпоративный журнал ОАО «Газпром нефть»
